زمانی که یک مارشال کهنه کار به یک شهر کوچک فرستاده می شود ، به سرعت عاشق دو زن می شود : یک ماما و زنی جوان که به نام "فریسکی" شناخته می شود ...

توتو مهربان‏ (فرانچسکو گولیسانو) بچه‏ ای یتیم است که لولوتا پیر(بابازی‏ خیره کننده اما گراماتیکا)،او را در مزرعه کلم پیدا می‏ کند و به او می‏ آموزد که خوب باشد و به دیگران مهربانی کند. وقتی‏ لولوتا می‏میرد ، توتو چند سالی را در یتیم‏ خانه سپری می‏کند و بعد پیام‏ آوری برای گدایان میلان می‏شود ...