"هنری سنت جان" کاپیتان یک کشتی تفریحی میباشد که، همه چیز را برای خود مهیا کرده، همسری دوست داشتنی و انگلیسی در جبل الطارق و معشوقه ای جذاب در طنجه. ولی وقتی هر دو زن تصمیم می گیرند که او را تا بندر دیگر همراهی کنند همه چیز به هم می ریزد...

« کارل ورلاک » ( هومولکا ) سینمادارى است که از سینمایش براى سرپوش گذاشتن بر فعالیت‏هاى تروریستى خود استفاده مى ‏کند. « ورلاک » بمبى ساعتى را در جعبه‏ اى مى ‏گذارد و به برادر نوجوان همسرش ، « سیلویا » ( سیدنى ) مى ‏سپارد تا آن را به سینمایى دیگر برساند ، اما پسر بچه ( تستر ) در راه بازیگوشى مى ‏کند و بمب در اتوبوسى منفجر مى‏ شود و ...