دو مامور سیاهپوست اداره اف.بی.آی به نامهای کوین کاپلند و مارکوس کاپلند پس از اینکه در یک ماموریت شکست می خورند ، توسط رئیسشان توبیخ شده و در اداره همه آنها را مسخره می کنند. سرپرست آنها الیوت گوردون بعنوان آخرین شانس یک ماموریت جدید به آنها محول می کند که اگر در آن موفق نشوند از سازمان اخراج خواهند شد. ماموریت جدید آنها محافظت از دو خواهر مشهور و ثروتمند به نامهای بریتانی و تیفاتی ویلسون است که عده ای قصد ربودن آنها را دارند. در ادامه خواهران ویلسون در یک تصادف رانندگی مجروح می شوند و …

در طول جنگ جهانی دوم یکی از ساکنین محلی برای امید دادن به قربانیان آلمان نازی اخبار جعلی در مورد رسیدن متحدین پخش میکند ...

ســـریــال از این قراره که “سم” شخصیت اصلی داستان در تولد 21 سالگیش متوجه می شه که پدر مادرش در گذشته به دلایلی روح پسرشون رو به شیطان فروختن و حالا هم شیطان برگشته و از این پس سم می شه پادویه شیطان و باید کارای شیطان رو واسش انجام بده و…