"کریشنا مورتی" یکی از نویسندگان برجسته، دنیا را همانند یک پاندول ساعت می داند که این پاندول در حال نوسان است. اگر " سمت راست" گذشته باشد، "سمت چپ" آینده است و میان این دو زمان "حال" او اعتقاد دارد، هر چیزی که در ذهن ما است، گذشته مرده است، حتی خود فکر هم گذشته است. که داستان این انیمیشن هم مرتبط با این موضوع است.

ماجراهای پسر جوان شجاعی که در تلاشی مصمم از سیاره ای به سیاره دیگر سفر می کند تا انتقام مرگ مادرش را بگیرد.

بعد از مرگ مادرشان، Alphonse و Edward Elric تلاش میکنند تا با استفاده از دانش ممنوع کیمیاگری او را برگردانند. اما کیمیاگری براساس نظریه داد و ستد یا مبادله برابر عمل می کند و این قانون اساسی در کیمیاگری است یعنی چیزی با ارزش برابر لازم است تا عملیات انجام گیرد و شکستن قوانین نهی شده و تابوی کیمیاگری بهای سنگسنس دارد. Ed یکی از پاهایش را از دست می دهد و Al تمام بدنش را از دست می دهد. Ed توانست روح Al را در داخ یک زره کامل بسیار بزرگ حبس کند که به قیمت از دست دادن بازویش تمام شد. سالها بعد Ed ( با دو عضو مکانیکی ) و Al ( که هنوز در آن زره بدام افتاده است ) خانه دوران کودکی خود را ترک می کنند، هرکدام از آنها فقط به فکر خوشحالی دیگری است. Ed که استعداد ذاتی و مهارب بالایی در کیمیاگری دارد از نظر بین المللی تصدیق می شود و شهرت زیادی بدست می آورد، او بزودی همه جا به " Fullmetal Alchemist " مشهور می شود. هدف اصلی آنها پیدا کردن هرگونه اطلاعاتی درباره سنگ افسانه ای اندیشمند است. با این امید که آن سنگ به آنها اجازه دهد بدنهای قدیمی خود را بدست آورند. تمام امید آنها به آن سنگ اسرار آمیز است که حتی ممکن است وجود نداشته باشد. اما این دو برادر بزودی می فهمند که آنها تنها کسانی نیستند که بدنبال این سنگ قدرتمند می گردند...

کاگومه دختریه که توی یک معبد با مادر و برادر و پدربزرگش که همیشه طلسم ها تقلبی درست میکنه زندگی می کنه اما یک روز زندگی اون به کلی عوض میشه همون روزی که سر چاه مهر و موم شده میره و ناگهان یک دیو که شبیه یه نصفه زن و هزارپا است از توی چاه میاد بیرون و اونو با خودش به ژاپن دوره ی فئودال عصر افسانه ها و هیولا ها میبره تا سنگ مقدسو از کاگومه بگیره و با استفاده از قدرت اون به یک دیو قدرتمند تبدیل بشه در حین فرار کاگومه پسری را میبینه که با یک تیر به درخت دوخته شده و انگار خوابیده که تا کاگومه میاد که...