"نازارین" کشیشی است که قصد دارد یک زندگی پاک و با صداقت بر اساس آموزش های مسیح را ادامه بدهد اما دیگران و اطرافیان تنها به او تنفر و بی اعتمادی را نشان می دهند و ...

همسر نا امید یک کارمند دولتی ناکام ، از دیدن مجدد "اوکتاویو"، عشق سابق خود ، که اکنون یک فعال اتحادیه است و در حال فرار از دست یک سیاستمدار فاسد است ، هیجان زده است . به امید کمک به او، به دنیای زیرزمینی مکزیک می رود ...