معلم موسیقی غیر متعارف آمارانتو مولینا در مدرسه ای که در آموزش موسیقی تخصص دارد تدریس می کند. این مدرسه بر اساس قوانین قدیمی اداره می شود و دانش آموزانی را که استانداردهای موفقیت تجاری را رعایت نمی کنند، مضر است.

اتفاقات سریال در دهه 80 میلادی جریان دارد و "دیگو لونا" نقش "فلیکس گالاردو"، رئیس کارتل مواد مخدر گوادالاخارا را در این سریال بر عهده دارد که "گالاردو" بزرگترین امپراطوری کارتل مواد مخدر مکزیک را ایجاد کرد. "مایکل پنیا" نیز نقش "کیکی کامارنا" را که مامور DEA است، بر عهده دارد. او خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پرونده کارتل مواد مخدر این شهر تحقیق کند. در حالیکه نبرد بین سازمان DEA و دولت مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر ادامه دارد و تجارت مواد مخدر در حال رفتن به سمت مدرن شدن است، سرنوشت این دو شخصیت به یکدیگر متصل خواهد شد...

داستان سریال از اواخر دهه هفتاد میلادی در حالی آغاز می شود که قاچاق گسترده مواد مخدر به آمریکا پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور را به شدت کلافه کرده است. درنتیجه آنها برای شناسایی و قتل عامل اصلی ترانزیت مواد به این کشور ماموری مکزیکی به نام Javier Peña را به این کشور اعزام می کنند.

زندگی آندرس لوپز لوپز در سال‌های درگیر شدن با کارتل کلمبیایی با نام مستعار "کارتل نورت دل واله".