دو انسان نا امید و افسرده، رابطه عاشقانه‌ی زیبایی با هم برقرار می کنند. اما باورهای سیاسی و اعتقاداتشان آنها را از هم جدا می کند...

بعد از نجات پلنگ سیاه از دست چند پلیس نژاد پرست ,مردی سیاهپوست از دست اجتماعی بنام گتو در حال فرار است ....

کارآگاهی به نام "جو لیلاند" درمورد قتل یک مرد تحقیق می کند ...

در سال 1909 ، دوره‌ای که هنوز هم سرخ‌ پوستان جنایات سفیدها را به یاد دارند ، «ویلی‌بوی» یکی از سرخ‌ پوستان پایوت ، که گاوها را داغ می‌زند ، برای جشن سالانه قبیله به کالیفرنیا باز می‌گردد و به ملاقات دختر مورد علاقه‌اش، «لولابونیفاس» (راس) می‌رود ...