«تارزان»، مرد جنگلی، زندگی راحتی دارد تا این که با «پروفسور پورتو»، دخترش، «جین» و راهنمای شان، «کلیتن» روبه رو می شود و می فهمد که او نیز انسان است. حالا «تارزان» بین دوراهی تمایلش به ماندن با هم نوعانش و وفاداری و پای بندی به خانواده ی گوریلی که بزرگش کرده، گیر کرده است....

روزی شاهزاده جوان با دوستانش برای شکار به دریاچه میرود قوی زیبا و عجیبی را میبیند و با تعقیب ان متوجه میشود ان قو دختر زیبا و جوانی بنام ادت هست که با طلسم جادوگری در هر طلوع تا غروب افتاب به شکل قو در می اید...

فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کارش را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله لوکوموتیوی در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و…

باستیان بالتازار بوکس با مردی ملاقات می‌کند که صاحب یک کتاب فروشی قدیمی است. او کتابی را از این کتاب فروشی می‌دزدد ، شروع به مطالعه‌اش کرده و به آرامی به بخشی از آن تبدیل می‌شود …