سارق جوانى ، « بن هارپر » ( گریوز ) به جرم قتل اعدام مى ‏شود اما به واعظ روان پریش ، « هرى پوئل » ( میچم ) بروز نمى ‏دهد که پول سرقتى خود را کجا مخفى کرده است . « هرى » نیز پس از آزادى سراغ خانواده‏ ى « هارپر » مى ‏رود و مى‏ کوشد تا از جاى پول‏ها باخبر شود . پسر کوچک خانواده ، « جان » ( چاپین ) مى ‏داند که پدرش پول‏ها را در عروسک خواهرش ( بروس ) مخفى کرده ...

آغاز جنگ جهانى اول . « چارلى » ( بوگارت ) با قایق فرسوده‏ ى « افریکن کویین » مایحتاج مردم را در چند دهکده‏ ى افریقاى جنوبى به دست‏شان می‏رساند . او در یکى از توقف‏هایش با پیر دخترى به نام « رز » ( هپبرن ) ، خواهر کشیش « ساموئل » ( مورلى ) آشنا می‏شود . پس از چندى تصمیم می‏گیرد او را از منطقه خارج کند …