استانبول، سال 1970. «بیلی هیز» (دیویس)، یک دانشجوی امریکایی، به دلیل همراه داشتن دو کیلو حشیش در فرودگاه دستگیر می گردد و پس از تلاشی ناموفق برای فرار، به زندانی مخوف منتقل می شود و...

«جیمز باند» (مور) و یک جاسوس روسی «سرگرد آنیا آماسووا» (باخ)، برای مقابله با نقشه های «کارل استرومبرگ» (یورگنس)، روان پریش که قصد نابودی جهان را دارد، هم راه می شوند. «استرومبرگ» دستیار دو متر و بیست سانتیمتری دندان فولادی اش، «کوسه» (کیل) را به مصاف «باند» می فرستد...