فرناندو بارینتوس، رئیس اداره امنیت ملی، پلیس مخفی مکزیک، در تلاش است تا به بالاترین مقام در این کشور دست یابد. در راه، او باید دستکاری کند، خیانت کند و بکشد، و او به خوبی برای آن آماده است.

یک خبرنگار (دپ) و دوست روان پریش وکیلش (دل تورو) به قصد پوشش خبری یک مسابقه ی ورزشی در لاس و گاس، به غرب سفر می کنند و در آن جا با اتفاقات عجیب و غریبی رو به رو می شوند...