«آن سوی ابرها» داستان برادر (ایشان خاطر) و خواهری (مالاویکا موهانان) را روایت می‌کند که در منطقه زاغه‌نشین هند بزرگ شده‌اند. زمانی که تارا به اتهام قتل دستگیر می‌شود، رابطه‌ او با برادرش امیر به بوته آزمایش گذاشته می‌شود.

کریم کارگر یک مرکز پرورش شتر مرغ میباشد که در اطراف تهران زندگی می کند. به دلیل گم شدن یک شتر مرغ ، کریم از کارش اخراج می شود و به خاطر تأمین هزینه تحصیل بچه ها و سمعک دخترش مجبور می شود برای پیدا کردن کار به تهران برود و با موتور خود در تهران مسافر کشی کند...

"یوسف" استاد دانشگاه و نابینا است . به تشخصی پزشکان مبتلا به یک بیماری مرگبار است. او برای درمان به فرانسه می رود اما بعد از بازگشت با تغییراتی در زندگی اش روبرو می شود و...

علی که کفش کهنه و تعمیر شده خواهرش زهرا را از کفاش محل گرفته، آن را در بازگشت به خانه گم می کند. او برای آن که این اتفاق در زندگی نامطلوب اقتصادی شان خللی ایجاد نکند، مخفیانه با خواهرش قرار می گذارد تا نوبتی از کفش کتانی خودش استفاده کنند. در همین گیر و دار علی عزمش را جزم می کند تا در مسابقه دو و میدانی مدارس شرکت کند و به جایزه نفر سوم (یک جفت کفش ورزشی) دست یابد ...

مهرالله ، بعد از فوت پدرش، برای تأمین خانواده خود در شهری دیگر مشغول به کار می شود، اما زمانی که به دیدن مادر و خواهرش باز می گردد می فهمد که مادرش با مردی که ژاندارم است ازدواج کرده....