فرانک یک خلافکار و تبهکار آمریکایی است که تحت تعقیب پلیس بیل الملل است .او برای در امان ماندن از دستگیری مرتباً تحت اسامی مختلف به کشورهای متفاوتی سفر می کند تا اینکه در سفر آخر خود با زنی به نام الیس آشنا می شود اما او بی خبر از این است که الیس مامور مخفی اینترپل است...

برلین شرقی، سال 1984. «ویسلر» (موهه) مأمور سازمان امنیت، نظارت بر لحظه به لحظه ی زندگی نمایش نامه نویس موفقی به نام «گئورگ دریمان» (کوخ) را به عهده می گیرد، چرا که محبوبه ی «دریمان» بازیگر مشهور، «کریستا - ماریا زیلانت» (گدک) است که وزیر فرهنگ وقت به او نظر دارد...

یک دانشجوی هنر به نام کورت بارنت آلمان شرقی زندگی می کند او شیفته همکلاسی خود الی سیدباند می‌شود، ولی پدر او، کارل سیدباند موافق این عشق نیست. وقتیکه پرده از اسرار گذشته کارل برداشته شد، مشکلات ...