در حالی که "ایوان مخوف" تلاش میکند با ایجاد یک ارتش خصوصی قدرتش را تثبیت کند ؛ مخالفان سیاسی اش نقشه قتل تزار خود را میکشند و...

"ایوان مخوف" در روزهای ابتدایی سلطنتش در حالیکه تلاش میکند مردم روسیه را با هم متحد کند ، با خیانت اشراف و حتی بهترین دوستانش روبرو می شود و ...

در قرن سیزدهم میلادى ، تجاوزکاران آلمانى به روسیه حمله و مناطقى را تصرف مى‏ کنند و « الکساندر » ( چرکاسوف ) با تکیه بر نیروهاى مردمى ( به خصوص دهقانان ) به مقابله با متجاوزان بر مى‏ آید.