دیگو کارگردانی است که در آستانه‌ی مرگ قرار دارد و کسانی که همراه او هستند از اوقات تلخ فعلی اش ناراضی هستند. خیلی بعید میباشد که دیگو زنده بماند، اما اگر او موفق شود ، این به این معنا است که او باید راه و روش درست زندگی کردن را یاد بگیرد...

نگاهی اپیزودیک به زندگی شاعر و نویسنده کوبایی، «رینالدو آرناس» ( خاویر باردم ) از دوران کودکی اش تا زمان مرگ او در نیو یورک...

"مارتین" و "هیزل" مبلغان بنیادگرای شهری کوچک هستند که برای تبلیغ بین سرخپوستان به جنگلهای آمریکای جنوبی فرستاده می شوند. این ماموریت پیش از این توسط کلیسا اداره می شود، پیش از اینکه همه آنها توسط بومیان قتل عام شوند...

کشوری در آمریکای جنوبی. «لوییس مولینا» (هرت) همجنس خواهی است که به زندان افتاده و هم سلولی او، «والنتین آرویی» (جولیا)، نویسنده ی مارکسیستی است که به خاطر کمک به فعالیت های ضد دولتی زندانی شده است...

این فیلم زندگی پسری جوان در خیابان های "سائوپالو" را که درگیر فساد و جرم های کوچک می شود به تصویر می کشد ...