لورد فرانسه ، سال 1858. « برنادت سوبیرو » ( جونز ) ، دختر دهقان‏ زاده‏ اى است که با اعضاى خانواده ‏اش در زندان شهر زندگى مى‏ کند . یک روز « برنادت » هنگام جمع کردن هیزم ، « مریم باکره » ( دارنل ) را در غارى مى ‏بیند. « مریم مقدس » از او مى‏ خواهد که کف غار را بکند تا به آب شفابخش برسد ...

گاوباز مشهورى ( پاور ) در پى وسوسه‏ هاى زنى اغواگر ( هیورث ) ، همسرش ( دارنل ) را رها مى ‏کند. اما پس از آن که از زن بى ‏وفایى مى ‏بیند ، نادم مى‏ شود و دم مرگ از همسرش طلب عفو مى‏ کند...

در سال 1820، پسر یک نجیب زاده کالیفرنیایی از اسپانیا به خانه خود بازمی گردد اما متوجه می شود که سرزمینش تحت دیکتاتوری سختی قرار گرفته است. از یک سو او خود را به عنوان مردی احمق جلوه داده در حالیکه در طرف دیگر او مبارز نقابدار "زورو" است...