روزنامه نگاری بنام "فلوید" از آمریکا، "مایکل هندرسون" از انگلیس و تیم‌های آنان در آغاز جنگ بوسنی در سارایوو همدیگر را ملاقات می کنند. در طول تهیه گزارششان یک یتیم خانه پیدا می کنند و...

مونتانا، سال 1910، «نورمن» (شفر) و «پل» (پیت)، پسران نوجوان خانم و آقای «مک‌لین» (بلتین و اسکریت) بر طبق اصول و قوانین کلیسای پرسبیتری بزرگ شده‌اند. آنان ضمناً یاد گرفته‌اند که عاشقانه، ماهیگیری با قلاب را دوست داشته باشند و در رودخانهٔ محلی، ماهی بگیرند. سال‌ها بعد نورمن، برادر بزرگتر جنگلداری می‌خواند و پل، نجات غریق می‌شود. با گذشت زمان بین دو برادر فاصله می‌افتد ولی عشق به ماهیگیری هر از گاه آنان را به هم می‌رساند.

خلافکاری که با عفو مشروط آزاد شده در خطر بازگشت به زندان توسط یک دادستان سمج است .