یک پسر نوجوان به نام ویلیام به دلیل ناتوانی خانواده‎اش در پرداخت هزینه‎ تحصیل وی ، از مدرسه اخراج می‎شود. ولی بعد از این اتفاق ، پسر نوجوان که علاقه‎ زیادی به درس خواندن و مطالعه دارد ، او به طور پنهانی به کتابخانه می‎رود و کتابی در مورد چگونگی ساخت آسیاب‎بادی را می‎خواند و…

پس از یک حادثه مبهم در روستا، شولا یک دختر 8 ساله متهم به جادوگری میشود. بعد از یک محاکمه کوتاه، او مجرم شناخته شده، دختر محکوم به زندان و تبعید به اردوگاه جادوگران در وسط یک صحرا میشود. در اردوگاه و در مراسم آغازین شرکت میکند و قوانین زندگی جدیدش را به عنوان جادوگر به او میدهند. شولا مثل سایر ساکنان آنجا، به طنابی وصل است که به یک کویل روی درختی بزرگی متصل شده است. به او گفته شده اگر طناب قطع شود، شخص نفرین میشود و تبدیل به بز خواهد شد.

در سال 1982 یک سفینه فضایی غول پیکر، حامل گروهی از موجودات فضایی ملقب به «میگو»، در آفریقای جنوبی ظاهر شد. 28 سال بعد، دیگر از آن خوش آمدگویی ابتدایی انسان‌ها خبری نیست. منطقه‌ای که موجودات فضایی در آن فرود آمدند اکنون به یک منطقه نظامی بنام «ناحیه 9» تبدیل شده است، جایی که این موجودات در آن حبس شده‌اند و در شرایط سختی به سر می برند. در سال 2010 یک شرکت مهمات چند ملیتی تصمیم دارد به سرپرستی «ویکوس ون در مرو»، برای بهره برداری از این موجودات، آن‌ها را به منطقه‌ای جدید بنام «ناحیه 10» منتقل کند، و در اینجاست که ماجرای اصلی شروع می شود...