داستان درمورد فردی بنام چیپ بستکتز در شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا بوده که بدنبال امیال و آرزوهای خود برود و تبدیل به دلقک حرفه ایی شود ، اما پس از تلاش های فراوان موفق به ورود در دانشگاه معتبر مخصوص دلقک بازی ها در شهر پاریس نمی شود؛ تنها کاری که میتواند انجام دهد اجراهای خیابانی در محله های بازاری است ، چیپ با موانعی که پیش رو دارد سعی در دست یابی به آرزوی خود میباشد...

پائول و آلیسیا که والدین "بو " هستند برای زندگی بهتر از محله ای شلوغ شهری به حومه شهر نقل مکان میکنند و...