.همه چیز از مورد تهدید قرار گرفتن یک ستاره‌ی پاپ معروف به نام ایدن توسط طرفدارای دیوانه، آغاز می‌شود. پس از این رخداد، ایدن تصمیم می‌گیرد که از بادیگاردی به نام جکسون رید، درخواست کمک کند اما .....

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…