جری مولیگان یک نقاش آمریکایی است که سعی دارد در پاریس موفقیت بدست بیاورد . یک روز با زنی رقصنده به نام لیز آشنا میشود و ...

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا است. کلارا در هنگام کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان میباشد را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدین او تاکید می‌کنند که مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…