اتفاقات فیلم در زمانی اتفاق می‌افتد که انسان‌ها ، اورک‌ها ، الف‌ها و پری‌ها همه باهم زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک. آنها باید تمام تفاوت‌های شخصیتی شان کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر همکاری کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود …