یک کارآگاه خصوصی با یک پلیس سابق همکار میشود تا یک پرونده آدم ربائی در مونتانا را به نتیجه برسانند .

داستان سریال به دهه 70 نیویورک باز میگردد جایی که زندگی گروهی از جوانان منطقه South Bronx به تصویر کشیده میشود که با کمک یکدیگر باعث خلق موسیقی هیپ هاپ و فرهنگ جدیدی در آنجا شده و چهره شهر را تغییر می دهند...