آیریس، هنرمند مشتاقی که در یک مغازه عروسک‌سازی کار می‌کند، و سیلاس، یک کلکسیونر منزوی، به طور اتفاقی در هاید پارک لندن در جریان ساخت نمایشگاه بزرگ سال 1851 با هم آشنا می‌شوند. این برخورد تصادفی شروع وسواس تاریک فزاینده سیلاس است. با آیریس

"گرالت ریویایی"، جادوگر و شکارچی جهش‌یافته هیولا، در تلاش است تا جای خود را در این دنیای پر از هیولا و آدم‌های ظالم پیدا کند...

یک کاراگاه از شهر لندن به جزیره ی سینت ماری در دریای کارائیب منتقل میشود. بدبختانه او از خورشید، دریا و ماسه بدش میاید...