در این قسمت ، ماجرای «بیلبو باگینز»، «تورین اوآکنشیلد» و گروهشان باز گو میشود ، آنها برای پس گرفتن سرزمینشان از اسمارگ اژدها با یکدیگر متحد میشوند ، ارتشی که انها تشکیل میدهند بسیار قدرتمند اشت ، اما اسمارگ از نیروهای اهریمنی خود استفاده میکند تا ...

قسمت دوم « هابیت » درباره دورف ها ، بیلبو و گاندولف است که موفق شدند از کوه های میستی فرار کنند و حلقه را هم بدست بیاورند و حال باید برای جنگ با اسموگ به سفر خودشان ادامه دهند...