مامور اف بی آی "ویل کیتون"، "اریکا شفرد" را که قبلا جز کارمندان ارشد سیا بوده و به خاطر خیانت در زندان فوق امنیتی فدرال زندانی می باشد را از زندان آزاد می کند تا با کمک او یک جاسوس را به دام اندازند...

داستان این سریال در مورد کارمندان دفتر FBI می باشد که میزان هوش، تکنولوژی، مهارت و امادگی آنها را برای محافظت از شهر نیویورک را نشان میدهد و...