سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .

داستان این سریال در مورد دوست خیالی دوران کودکی زنی می باشد که در دوران بزرگسالی به سراغ او می آید، اما به جای اینکه برای او یک همدم خوب باشد برای او دردسر درست می کند...

ریپ هانتر (آرتور دارویل) با کمک فلش و کماندار اقدام به تشکیل یک گروه از ابر قهرمانان و شروران , مثله قناری سفید، اتم، کاپیتان کلد، هاوک گیرل می کند تا با سفر در زمان از پیشامد آخر زمان جلوگیری کنند و جهان را نجات دهند.

زنی 28 ساله به نام "اِما سوان" پسری داره به اسم "هنری" که اونو 10 سال پیش به امان خدا ول کرده و برای فرزندخوندگی گذاشته. این پسر حقیقت پشت پرده شهر "استوری بروک" رو از توی کتاب افسانه ها متوجه میشه و میگرده مادر واقعیش رو پیدا میکنه به این امید که بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه ها رو نجات بده. این بچه معتقده "اِما" دختر "شاهزاده دلربا" و "سفیدبرفی"ـه و والدینش برای محافظت از اون در مقابل نفرین "ملکه شیطانی" اون رو به این دنیا فرستادن. این دو وارد شهر "استوری بروک" در ایالت "مین" میشه. به نظر میاد این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای هستش که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنن و از هویت و زندگی واقعیشون خبر ندارن.