لوکاس یک پسر جوان میباشد که وارد یک زندگی پردردسر در شهر واشینگتن شده است و تصمیم دارد تا برادر کوچکش راه وی را طی نکند. در این میان با آمدن یک کهنه سرباز جنگ به نام دنیل به محله‌شان ، این فرصت برای لوکاس پیش می‎آید که…

این فیلم موزیکال که در سال 1860 در بانکوک تنظیم شد ، داستان رابطه غیر متعارف را که بین پادشاه سیام و آنا ، یک معلم مدرس انگلیسی ، که پادشاه برای آموزش همسر و فرزندان خود به وجود می آورد ، روایت می کند...

در طول جنگ جهانی دوم، پنج مایلی بالاتر از سطح زمین و پشت خطوط دشمن، ده نفر در داخل بمب افکن معروف به "قلعه پرواز" با گله های بی امان جنگنده های آلمانی مبارزه می کنند...