داستان این سریال درباره شهری در دوره‌ی نئو ویکتوریایی است.موجوداتی افسانه‌ای پس از گریز از سرزمینشان که دچار جنگ شده در این شهر گرد هم جمع می‌آیند و این حضور، آغازگر اختلافات و تنش‌هایی بین این موجودات و شهروندان می‌شود. در این میان، سلسله قتل‌هایی اسرارآمیز در حال رخ دادن است که نگرانی همگان را برانگیخته. بازرس پلیسی به نام رایکرافت فیلوستریت ماموریت می‌یابد تا بر روی قتل چند هنرمند کارناوال تحقیق کند...

در استرالیای آخرالزمانی ، پس از یافتن پسر جوانی که مادرش اخیراً توسط همان سه مردی که دنبالش بود...