داستان دو کارآگاه باهوش را دنبال می‌کند که بر سر یک محکومیت تاریخی به قتل، با مسائل نژادی، شکست نهادی و تلاش برای یافتن زمینه‌های مشترک در بریتانیای قطبی شده سر و کار دارند.

نیک بعد از ترک نامزدش احساس یک شکست خورده را دارد اما دوست صمیمی او با پیشنهاد هیجان انگیزی او را مجبور به رفتن در فستیوال موسیقی میکند...