بیلی پیچر نژادپرست است. دخترش با یک مرد سیاه‌پوست قرار ملاقات می‌گذارد و او را متقاعد می‌کند که در یک کلیسای آفریقایی شرکت کند تا فرهنگ شریک زندگی‌اش را بپذیرد. او صبح روز بعد به طور معجزه آسایی در بدن یک سیاه پوست از خواب بیدار می شود...

در روزهای سقوط استالین و بعد از مرگ او ، وزرای هم دست و تیم اصلی او نیز ، کنترل خود را از دست می‌دهند. برخی از آنها متمایل‌اند تا تغییرات مثبتی در روسیه انجام شود و برخی دیگر نیز انگیزه‌های شومی در سر دارند. اما در بین تمام این جریانات نیز ، یک مسئله مشترک وجود دارد ، آن هم این است که همه‌ی آنها در تلاش برای ادامه زندگی خود هستند و ...

داستان سریال از سال 1947 میلادی که الیزابت دوم هنوز به تخت سلطنت تکیه نزده و در آستانه ازدواج با پرنس فیلیپ می باشد آغاز می شود. دورانی که سر آغاز افول امپراتوری قدرتمند بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم و تغییرات سیاسی-اقتصادی مهم در دنیای قرن بیستم می باشد. علاوه بر مواجه با این تغییرات الیزابت دوم باید روابط جدیدی را با دفتر نخست وزیری و یکی از قدرتمندترین و زیرک ترین سیاستمداران قرن بیستم یعنی وینستون چرچیل شکل دهد و...

ماجرای یک نویسنده‌ی کتاب کودکان ، که با گم شدن دخترش، زندگی اش دچار تحول می شود و…