در ژوئن سال 1942، نیروی دریایی ژاپن وارد اقیانوس آرام می‌شود. کشتی نظامی آمریکایی برای تغییر در مسیر جنگ از ساحل میدوی جدا می‌شود و...

خانواده دونکان همیشه با هم هستند و هوای همدیگر را با شعار با هم تا دم مرگ میمانیم دارند و شغل خانوادگی آنها در روز نمایشگاه ماشین است ولی در شب رازی نهفته دارند...

اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیل‎شوندگان و در دهه‎ی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال 1987 روایت می‎کند که در گاراج خانه‎ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‎گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…