بالتیمور شب سال نو . یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار (شالین وودلی) توسط بازپرس ارشد اف بی آی (بن مندلسون) برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

ویلیام مرد نجار 50 ساله ای است که با فرزند 6 ساله اش در خفا زندگی میکند و سعی دارد تا از نیروهای اهریمنی دور بماند تا اینکه ....

یک راننده کامیون خجالتی و ناامن به طور تصادفی به صحنه یک جنایت بزرگ می رسد و دو کیسه پول نقد را برمی دارد و آنها را پنهان می کند. تنها کمک یک فاحشه و یک دوچرخه سوار سابق که از زندان آزاد شده است می تواند او را از مهلکه نجات دهد...

داستان این سریال در یک شهر کوچک اتفاق می افتد و درباره “آنی رایدر” افسر پلیسی میباشد که با پرونده ناپدید شدن مرموز یک نوجوان مواجه میشود و...