یک کارآگاه در یک شهر کوچک پنسیلوانیا در حالی که سعی داشت زندگی او را از هم نپاشد ، درمورد قتل محلی تحقیق می کند.

داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک می‌گذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفاده‌های جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقت‌های دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کننده‌ی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحران‌های سخت و نفس‌گیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.

داستان این سریال در مورد زنی با نام “کیمی اشمیت” میباشد پس از نقل مکان به نیویورک اکنون قصد دارد در گروهی که وارد آن شده جایی باز کند. از طرف دیگر آدامز که ده سال است در این گروه فعالیت میکند معتقد است استعداد او در بازیگریست, جین کراکوسکی هم پس از اینکه در نقش ژاکلین ایفای نقش کرده اکنون به پرستاری بچه مشغول است و...