بهترین دوستان سوفی و آگاتا زمانی که در یک مدرسه مسحور شده که در آن قهرمانان مشتاق و تبهکاران برای حفظ تعادل بین خیر و شر آموزش می بینند، خود را در طرف های متضاد یک نبرد حماسی می یابند.

ناتان شانزده ساله پسر یک جادوگر ترسناک است. او تمام عمر خود را برای نشانه هایی که ممکن است از همان مسیر مخرب به عنوان پدرش پیروی کند، صرف کرده است.