بیلی ری سایرس، نقش ورنون براون را بازی میکند، با اسم "برنین ورنون"، خواننده ای بی اعتبار و بی نام شده، و رانده شده از دنیای موسیقی کانتری. که بیست سال بعد ، بعنوان دومین شخص برتر مقلد "الویس" شناخته شد...

داستانی واقعی از رابطه‌ای غیرممکن بین آن اتواتر فعال حقوق مدنی و سی.پی الیس رهبر ضد سیاه پوستان محلی...