نیک فیوری توطئه‌ای برای گروهی از اسکرال‌های تغییرشکل‌کننده به‌منظور نفوذ به زمین در موقعیت‌های قدرت در سراسر جهان کشف می‌کند و اورت کی. راس، ماریا هیل و تالوس را برای متوقف کردن آن و نجات بشریت به خدمت می‌گیرد.

یک مرد خانواده با گذشته جنایی مخفی با خدمه خود زمانی که یک قاتل شروع به هدف قرار دادن آنها می کند، دوباره جمع می شود.

ما کتی را در روز عروسی اش ملاقات می کنیم، در حالی که اجساد مرده شوهر جدیدش و همه اعضای خانواده او را احاطه کرده اند. پلیس فکر می کند معشوقه کیتی استفان این کار را کرده است. استفان فکر می کند کتی این کار را کرده است. کتی فکر می کند شوهر سابقش این کار را کرده است. ظهر...

ناتان شانزده ساله پسر یک جادوگر ترسناک است. او تمام عمر خود را برای نشانه هایی که ممکن است از همان مسیر مخرب به عنوان پدرش پیروی کند، صرف کرده است.