در دهه ی 50 میلادی، زنی کارمند در سومین دهه از زندگی اش دلباخته زنی مسن تر از خود و متاهل می گردد، عشقی ناهنجار که طبعات مختلفی برای او به همراه دارد و...

این فیلم ، زندگی میلز دیویس یکی از برترین موسیقی دانان سبک جاز را در نیمه دوم قرن بیستم، زیر ذره بین قرار میدهد.

آنا دختری است که بطور تصادفی با مردی بنام رافا آشنا میشود و حال سهی دارد به او کمک کند از ورشکستگی نجات پیدا کند .