داستان این مینی سریال در مورد زنی متاهل و دارای دو فرزند بزرگ به نام ایوان کارمایکل (امیلی واتسون) می باشد که از زندگی معمولی خود در حومه شهر رضایت دارد. اما جهان او هنگامی به هرج و مرج کشیده می شود که با یک غریبه کاریزماتیک (بن چاپلین) آشنا می شود...

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس (شان ایوانز) ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از آن به نیروی پلیس پیوست. او تصمیم به نوشتن استعفا نامه خود گرفت ، اما او به همراه یک کاراگاه دیگر از پلیس کارشال نیوتون به شهر اکسفورد فرستاده شد ، برای تحقیق در مورد نا پدید شدن یک دانش اموز 15 ساله.