فینلی ترماین ، یک دختر در مزرعه یک شهر کوچک ، آرزو دارد بال هایش را باز کند و به عنوان یک مجری مشتاق اوج بگیرد. هنگامی که یک گروه فیلمبرداری هالیوود به شهر خواب آلوده اش می رسد ، او مصمم است که در تولید نقش خود را ایفا کند و توجه بازیگر نقش اول را به نام جکسون استون جلب کند.

جولی دختری نوجوان است که علاقه شدیدی به موسیقی دارد و برای همین به گروه پسران فانتوم میپیوندد و ...

کاراکتر مرکزی داستان این سریال، کوئنتین کولد واتر، جوانی است که بدنبال یافتن و حضور در دانشگاهی در نیویورک که مختص سحر و جادو می باشد. کوئینتین، جوانی باهوش که از استعداد بالایی برخوردار است و همیشه با دید متفاوتی به دنیای اطرافش نگریسته. او عجیب غریب و یک جورایی هم آدم غیرقابل اعتمادی محسوب می شود و بجز جولیا دوست دوران کودکیش، دیگران همیشه ار او دوری کرده اند. هیچ چیز در دنیا برایش مهمتر و اعجاب‌ انگیز‌تر از جادو نیست. با ورود کوئینتین به دانشگاه Brakebills ، دیگر همه چیز برایش به مانند قبل نخواهد بود. حالا شناختی که کوئینتین از جادو پیدا می کند محدود به چند تردستی با کارت نیست. بلکه دیگر همه چیز فراتر از آن است که میپنداشته و آینده به آن ناخوشایندی که فکرش را می کرده نیست...

در سال 1890 (ویلیام مرداک) از تکنیک های رادیکال پزشکی قانونی از جمله شواهد انگشت نگاری و ردیابی، برای حل برخی از وحشتناک ترین قتل های شهر استفاده میکرد.