در دهکده ای قدیمی که در جنوب Gyeongsang Province در کره واقع شده شهری کوچک است که در آنجا پسری تازه وارد به دبیرستانی قدم میگذارد که در ابتدا مورد قلدری برخی قرار میگیرد ولی ....

جاسوس کره ی شمالی پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات پسرش میونگ هون و دخترش هیه این است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت شده و به دست مأموری از کره ی جنوبی کشته می شود....