یک گانگستر که به تازگی از زندان آزاد شده مجبور می شود که مجددا گروهش را رهبری کند که باعث شروع دوباره جرم و جنایت در جنوب کالیفرنیا می شود…

داستان در مورد مامور اف بی آی به نام کیت با بازی “امیلی بلانت” است که بازی در فیلم های لبه فردا و به سوی جنگل را در کارنامه دارد، این شخص طی درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در مرز آمریکا و مکزیک، سقوطی در منجلاب بی اخلاقی و فساد را تجربه می کند.

این سریال در مورد رئیس جمهور سابق "ریچارد گریوز"می باشد که پس از بیست سال خروج از کاخ سفید، سیاست های او باعث آسیب دیدن کشور اش شده است...