یک شعبده باز جوان و خیابانی تصمیم میگیرد بعد از درگذشت مادرش از خواهر کوچیکترش مراقبت کند و تلاش میکند تا از طریق کارهای مختلف آسایش و رفاه را برای خود و خواهرش فراهم کند ولی او برای چرخاندن زندگی مجبور به انجام فعالیت های غیر قانونی می شود . زمانی که او بیش از حد وارد این کار می شود، خواهرش ربوده شده و او برای نجات او از ذهن و کارهای جادویی خود کمک می گیرد اما …

«تد» و «تمی» با هم ازدواج کرده اند و قصد دارند بچه دار بشوند. اما برای اینکه تد صلاحیتش را برای سرپرستی یک کودک بدست بیاورد، باید ابتدا در مقابل قانون ثابت کند که مثل انسان ها دارای شخصیت است…