داستان کارآموزان کونگ فو مدرسه اولونگ که به دو خارجی با رفتار عجیب و غریب که سعی دارند به آکادمی معتبرشان بپیوندند، مشکوک می شوند.

در پروژه ی ساختمانیِ شخصی بنام ژوان که شامل بخشی از دریا هم می شود، زندگی پری های دریایی را به خطر افتاده است. شان یک پری دریایی میباشد و برای متوقف کردن "ژوان" داوطلب میشود و همین مسئله باعث میشود این دو عاشق یکدیگر شوند ...