سه دوست قدیمی تصمیم میگرند که شب سال نو را در نیویورک سپری کنند و به دنبال جام مقدس جشن کریسمس بگردند ...

داستان در سال 1981 اتفاق می‌افتد که بیماری ایدز/اچ‌آی‌وی وارد جامعه همجنسگرایان می‌شود. و چطور این همجنسگرایان باید با یک دنیای دگرجنسگرا بجنگند تا بالأخره کمکشان کنند...

داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک می‌گذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفاده‌های جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقت‌های دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کننده‌ی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحران‌های سخت و نفس‌گیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.