تمرکز فیلم بر روی «کارل نارگل» است که نزدیک به سه دهه میزبان نمایش تلویزیونی شماره یک نقاشی در ورمانت بوده‌است. در حالی که زمزمه مهارت‌های منحصر به فرد کارل مدت‌هاست که بینندگان را از پیتسفیلد تا سنت آلبانز در هر قسمت نفس‌گیر تحت تأثیر قرار می‌دهد، شرکت تولیدی در نهایت یک نقاش جوان‌تر و بهتر را استخدام می‌کند که همه چیز (و هر کسی) را که کارل دوست دارد از او می‌دزدد.

نگاهی به دوستی دو نفر که در طی سالهای متمادی وجود دارد...