آنتونی بوکسور جوانی می باشد که بعد از اینکه پدرش به دلایل نامعلوم آنها را ترک می کند ومادرش می میرد ، زیر پر و بال رئیس خلافکارش قرار می گیرد. اما…

دهه ی 1960، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) هم راه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» هشدارش داده که آن طرف ها نپلکد...

داستان فیلم درباره یک پسر امریکایی ایتالیایی میباشد که در دهه 1980 عاشق یک دختر یهودی میشود و …