زمانی که پسری کشاورز به نام جک برای سرزمین و عشق اش نسبت به یک پرنسس مبارزه می کند، دنیای انسان ها و غول ها به یکدیگر مرتبط می شود که این موضوع سبب جنگی تاریخی میان نژاد انسان ها و غول ها می گردد و ...

بیست سال پس از غلبه بر ملکه شریر باوموردا، جادوگر ویلو اوفگود گروهی از افراد ناسازگار را در یک ماموریت نجات خطرناک به سمت ناشناخته هدایت می کند.