داستان فیلم که در قرن بیستم میلادی روایت می شود از جایی شروع می شود که از استنلی که در مسائل مربوط به شعبده بازی و جادوگری تبحر دارد در انگلیس خواسته می شود که به جنوب فرانسه رفته و زنی به نام سوفی را که با ادعای ارتباط با ارواح توانسته در درون خانواده ی معتبری نفوذ کرده بی اعتبار کند. اما انجام این ماموریت برخلاف انتظار استنلی چندان آسان نیست چرا که او به زودی عاشق رفتار و توانایی های عجیب سوفی می شود و…