یک جفت مأمور با هم همکاری می کنند تا یک فضاپیمای بیگانه را که تأثیرات مرموزی بر مردم دارد ، بررسی کنند.

کاراکتر مرکزی داستان این سریال، کوئنتین کولد واتر، جوانی است که بدنبال یافتن و حضور در دانشگاهی در نیویورک که مختص سحر و جادو می باشد. کوئینتین، جوانی باهوش که از استعداد بالایی برخوردار است و همیشه با دید متفاوتی به دنیای اطرافش نگریسته. او عجیب غریب و یک جورایی هم آدم غیرقابل اعتمادی محسوب می شود و بجز جولیا دوست دوران کودکیش، دیگران همیشه ار او دوری کرده اند. هیچ چیز در دنیا برایش مهمتر و اعجاب‌ انگیز‌تر از جادو نیست. با ورود کوئینتین به دانشگاه Brakebills ، دیگر همه چیز برایش به مانند قبل نخواهد بود. حالا شناختی که کوئینتین از جادو پیدا می کند محدود به چند تردستی با کارت نیست. بلکه دیگر همه چیز فراتر از آن است که میپنداشته و آینده به آن ناخوشایندی که فکرش را می کرده نیست...

داستان این سریال مسابقه ای در مورد "پن" و "تلر" است که در بریتانا به دنبال شعبده بازانی می گردند که با تردستی های خود آنها را دیوانه بکنند. حال اگر این دو بتوانند کلک شعبده بازان را بفهمند، برنده مسابقه میشوند در غیر اینصورت شعبده بازان برنده میشوند...